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Titre RNCP 100% CPF À distance

Conseiller de clientèle particulier et professionnel en banque et assurance

ECOLE SUPERIEURE DE LA BANQUE

4 260 €à partir de
Durée variabledurée
1session active
Francelieu

Objectifs de la formation

Le conseiller de clientèle particulier et professionnel en banque et assurance intervient dans la déclinaison de la stratégie commerciale au niveau local. Il effectue une étude de marché, une veille réglementaire continue et détecte des axes de développement. Il élabore et met en œuvre un plan d'actions commerciales et de communication digitale pour fidéliser et développer son portefeuille clients dans un contexte omnicanal et une démarche RSE. Il développe et anime un réseau de partenaires.
Il conseille et propose des solutions adaptées aux besoins et à la situation de ses clients après avoir réalisé un diagnostic assurantiel et patrimonial, et évalué les risques, tout en respectant les obligations réglementaires. En parallèle, la vente de produits financiers et d'assurance requiert une connaissance approfondie des différents produits d'épargne, de crédit et d'assurance, ainsi que la capacité à les expliquer clairement et à convaincre les clients de leur pertinence.
Il met en place un suivi, s'appuyant sur le reporting. Il veille au respect du plan d'actions commerciales défini et au suivi des objectifs. Il évalue la performance de l'activité commerciale de l'entreprise et propose des axes d'amélioration, le cas échéant. Il réalise son activité en s'appuyant sur un ensemble d'outils digitaux. Il accompagne ses clients dans l'utilisation des outils digitaux de l'agence. Il doit établir une relation de confiance et maintenir une communication efficace avec chaque client.

Programme

Dans le cadre de la formation « Conseiller de clientèle particulier et professionnel en banque et assurance », les participants acquièrent et développent les compétences suivantes :
* Participer à la définition et à la mise en œuvre de la stratégie commerciale d'une agence bancaire ou d'assurance.
* Développer, fidéliser et gérer un portefeuille de clients particuliers et professionnels dans une démarche de qualité de service et de performance commerciale.
* Analyser les besoins des clients, évaluer les risques et commercialiser des produits bancaires, financiers et d'assurance dans le respect de la réglementation.
* Concevoir des solutions globales et personnalisées intégrant les besoins en financement, épargne, prévoyance et assurance des particuliers et des professionnels.
* Utiliser les outils digitaux et les canaux de communication omnicanaux pour optimiser la relation client.
* Animer un réseau de partenaires, assurer le suivi de son activité, piloter ses objectifs commerciaux et contribuer à la performance de son établissement.
Le parcours de formation est organisé en quatre blocs de compétences représentant 17 journées de formation :
Bloc 1 – Participer à la définition de la stratégie commerciale d'une agence bancaire, d'assurance ou de courtage (3 jours)* Comprendre les enjeux commerciaux de l'établissement.
Bloc 2 – Fidéliser et développer son portefeuille clients dans un contexte omnicanal et une démarche RSE (3 jours)
Bloc 3 – Accompagner les clients et commercialiser des produits d'assurances et financiers dans le respect du cadre réglementaire (3 jours)
Bloc 4 – Concevoir une solution globale et personnalisée de produits d'assurances et financiers pour les particuliers et les professionnels (8 jours)
À l'issue de la formation, les participants sont en mesure d'exercer les fonctions de conseiller de clientèle particulier et professionnel en banque et assurance. Ils disposent des compétences pour réaliser des diagnostics financiers, accompagner les clients dans leurs décisions, proposer des solutions adaptées, développer durablement leur portefeuille et contribuer à la performance commerciale de leur établissement. Cette certification ouvre également des perspectives d'évolution vers des postes à responsabilités dans les secteurs de la banque et de l'assurance.

Résultats attendus

Au quotidien, le conseiller réalise des diagnostics, évalue les risques, propose des solutions adaptées et accompagne ses clients dans l'utilisation des outils digitaux. Il assure également le suivi de son activité grâce au reporting, pilote ses objectifs commerciaux et contribue à l'amélioration de la performance de son établissement.

Les points forts

Cette certification vous permet de développer des compétences clés en analyse de la situation patrimoniale et financière, en conseil, en financement, en épargne et en assurance. Vous apprendrez également à élaborer et déployer un plan d'actions commercial

La certification

Conseiller de clientèle particulier et professionnel en banque et assurance

RNCP 39610 RS -1 CertifInfo 117631

Organisme & lieu

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