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Titre RNCP 100% CPF

Structurer et piloter des opérations de fusions-acquisitions, de financements structurés et de capital-investissement (bloc de compétences)

CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS

1 200 €à partir de
Durée variabledurée
1session active
Parislieu

Objectifs de la formation

Concevoir et piloter des opérations de fusion-acquisition en intégrant leurs dimensions stratégiques, financières, juridiques, organisationnelles et humaines.
Réaliser les analyses financières, les travaux de valorisation et les diagnostics nécessaires à l'évaluation d'opportunités de croissance externe.
Organiser et coordonner les différentes phases d'une opération de fusion-acquisition, de l'identification des opportunités jusqu'à la réalisation de la transaction.
Participer aux négociations entre les différentes parties prenantes et contribuer à la structuration des conditions financières et contractuelles des opérations.
Accompagner les processus d'intégration post-acquisition afin de favoriser la réalisation des synergies et la création de valeur.
Analyser les mécanismes du capital-investissement et les critères de décision des investisseurs spécialisés.
Structurer des opérations de financement complexes en mobilisant les techniques de capital-investissement, de financement structuré et de LBO.
Évaluer la répartition des risques, des droits et de la création de valeur entre les différentes parties prenantes d'une opération financière.
Mobiliser les techniques de financement adaptées aux projets d'infrastructure et aux opérations nécessitant des montages financiers complexes

Programme

Stratégie et négociation d'une opération de fusions-acquisitions
Diagnostic, choix stratégiques - offensifs ou défensifs - et identification des cibles.
Interprétation clé de l'analyse financière et choix de la méthode d'évaluation financière la plus adaptée pour évaluer la cible et les synergies potentielles.
Choix de la modalité d'acquisition ou de fusion la plus adaptée. Opérations sur sociétés cotées ou non cotées.
Articulation des différentes étapes de négociation et mise en place de la documentation juridique.
Teaser et lettre d'intention. Périmètre des due diligences. Du signing au closing. Définition des clauses et conditions suspensives.
Intégration de la cible et accompagnement du changement.
Cas d'application et modélisation financière sur Excel.
Les financements structurés
Les LBO et le levier financier - La création de valeur dans les LBO
La titrisation et le tranchage du passif
Évaluation des risques - Techniques de valorisation financière
Capital-investissement
Identification des acteurs « cash in » ou « cash out » du capital investissement. Compréhension de leurs objectifs et de leurs critères de décision clé
Utilisation des outils de négociation et de répartition des risques : business plan, titres financiers, gouvernance et pacte d'actionnaires
Mise en évidence d'ingénierie financière et juridique dans le cas typique du capital risque et des start-up
Anticipation de la sortie d'un investissement
Financing infrastructures and Project finance (module en anglais)
Basics of infrastructure; contracts and parties
Project finance
The structuring process
Risks and mitigants

Résultats attendus

RNCP42358BC05

Les points forts

Obtenez le bloc 5 du Master mention finance parcours finance d'entreprise du Cnam

La certification

MASTER Finance (fiche nationale)

RNCP 42358 RS -1 CertifInfo 121194

Organisme & lieu

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