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Power BI pour la finance

MORPHEUS FORMATION

1 600 €à partir de
Durée variabledurée
1session active
Francelieu

Objectifs de la formation

Cette formation vous permet de maîtriser Power BI pour analyser la performance financière, construire des modèles de simulation et produire des reportings décisionnels à haute valeur ajoutée . De la consolidation de données multi-sources à la conception de tableaux de bord stratégiques, vous apprendrez à piloter la rentabilité, anticiper les risques et éclairer les décisions des dirigeants et des investisseurs.
À l'issue de la formation, vous serez capable de :
1. Consolider et transformer des données financières multi-sources (ERP, CRM, fichiers budget, reporting groupe) avec Power Query
2. Construire un modèle de données orienté pilotage de la performance avec Power Pivot
3. Créer des mesures financières avancées avec le langage DAX pour modéliser vos indicateurs de rentabilité, de risque et de valorisation (EBITDA, ROE, ROCE, EVA, DSO, free cash-flow…)
4. Concevoir des visualisations financières avancées à destination des comités de direction et des investisseurs (waterfall, bridge d'écarts, tornado de sensibilité, multi-scénarios)
5. Construire des modèles de simulation et de prévision financière interactifs
6. Déployer des tableaux de bord de pilotage couvrant la rentabilité, le financement, les investissements et la consolidation, puis les partager avec sécurité
Découvrez nos avis : https://www.trustindex.io/reviews/www.morpheus-formation.fr-1
Testez votre niveau général Power BI : https://www.morpheus-formation.fr/blog/test/power-bi/
Testez votre niveau sur Power Query : https://www.morpheus-formation.fr/blog/test/power-query/

Programme

Module 1 : Consolider vos données financières avec Power Query
Architecture de Power BI (Desktop, Service, Mobile)
Consolider des données hétérogènes (ERP, CRM, budget, banque, reporting groupe)
Retraiter les données (IFRS/normes groupe, éliminations intercos, réconciliations)
Transformer les données (plans financiers, consolidation multi-entités, devises)
Automatiser consolidations et rapprochements récurrents avec le langage M
Configurer les actualisations selon les cycles (mensuel, trimestriel, annuel)
Module 2 : Structurer un modèle de performance avec Power Pivot
Modèle autour des 3 états financiers (P&L, bilan, trésorerie)
Relations entre tables (résultat, bilan, budget, forecast, opérationnel)
Hiérarchies (groupe/entité/centre de profit, axe temporel glissant)
Tables de dimension (scénarios, devises, axes analytiques) et de faits (transactions)
Optimiser les performances pour les consolidations multi-entités/devises
Module 3 : Créer des mesures financières avec le langage DAX
Fondamentaux du DAX avec la fonction clé CALCULATE
Mesures de rentabilité (EBITDA, EBIT, résultat net, ROE, ROCE, marges par segment)
Indicateurs de structure et risque (gearing, couverture intérêts, DSO, DPO, rotation des stocks)
Mesures de valorisation (EVA, free cash-flow, dette nette, coût du capital)
Analyses multi-scénarios (budget, révisé, forecast, atterrissage) et écarts
Fonctions temporelles avancées (glissant, YTD, LTM, projections)
Module 4 : Concevoir des visualisations financières
Graphique adapté (performance, structure, tendance, risque)
Graphiques avancés (waterfall de P&L, bridge d'écarts, trésorerie prévisionnelle, tornado de sensibilité)
KPI cards pour la performance et les seuils d'alerte
Tableaux dynamiques reproduisant P&L, bilan et trésorerie
Mise en forme professionnelle pour direction, CA et investisseurs
Module 5 : Modèles de simulation et reporting interactifs
Rapport multi-pages autour des axes (performance, financement, investissements, risque)
Simulations interactives à paramètres ajustables (croissance, taux d'intérêt, inflation, change)
Navigation entre vues et drill-down jusqu'aux transactions
Mises en évidence croisée entre performance et résultats
Signets pour les présentations récurrentes (revue mensuelle, trimestrielle, board)
Module 6 : Déployer des tableaux de bord et les partager avec sécurité
Tableaux de bord de rentabilité par activité, produit et géographie
Reportings de trésorerie prévisionnelle et financement (crédit, covenants)
Cas pratiques (closing mensuel, reporting investisseurs, revue stratégique, business plan)
Publication Power BI Service, accès par profil (CFO, DAF, contrôleurs de gestion, direction, investisseurs)
Sécurité RLS (entité, périmètre, confidentialité) et actualisations selon les cycles

Résultats attendus

Au-delà de préparer l'obtention de la certification, notre objectif est surtout de vous rendre opérationnel dans votre métier actuel ou futur .
Nous sommes spécialisés dans Power BI et nous accordons une importance particulière à ce que vous soyez formé(e) à une utilisation moderne du logiciel. Vous serez initié(e) aux dernières nouveautés, fonctions et fonctionnalités, tout en adoptant les meilleures pratiques.
Nos formateurs et nos formatrices s'appuient sur des cas pratiques concrets et personnalisés. Ils ont la capacité de s'adapter à votre niveau et à vos besoins qui peuvent évoluer au fur et à mesure du déroulement de la formation.
Si vous êtes salarié , cette formation permet d'élargir vos compétences professionnelles, de résoudre les problèmes que vous rencontrez et d'améliorer votre utilisation du logiciel dans votre travail.
Si vous êtes demandeur d'emploi , cette formation permet d'augmenter vos chances de trouver un emploi, de préparer votre reconversion professionnelle ou d'anticiper votre intégration dans une nouvelle entreprise.

Les points forts

- Planning flexible et adapté à vos disponibilités
- Parcours modularisé et personnalisé à vos besoins
- Formation synchrone (en direct) avec un formateur
- Accès à une banque de ressources Power BI
- 1 passage à la certification

La certification

Visualiser, analyser et optimiser les données avec Power BI (Tosa)

  • TypeCertif. RS
  • Spécialité (NSF)Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission
  • DomaineAnalyse de données
RS 7373 CertifInfo 120227

Organisme & lieu

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