éF École de FranceFormations CPF & écoles Trouver ma formation
Titre RNCP 100% CPF

Master 2 Gestion de patrimoine parcours évolution professionnelle

UNIVERSITE D'ANGERS

5 255 €à partir de
Durée variabledurée
1session active
Maine-et-Loirelieu

Objectifs de la formation

Acquérir et/ou développer les compétences méthodologiques et techniques (économiques, financières, juridiques, fiscales) nécessaires à l'exercice du métier de gestionnaire de patrimoine dans toutes ses dimensions :
— Établir un bilan patrimonial : collecter/analyser les informations, comprendre/hiérarchiser les objectifs de son client et déterminer son profil de risques
— Apporter un conseil personnalisé : poser un diagnostic, proposer une stratégie patrimoniale globale
— Réaliser la mise en œuvre et le suivi de cette stratégie : assurer une veille sur l'environnement et la situation de son client, suivre les placements, procéder aux ajustements et arbitrages nécessaires

Programme

UE 1 Communication
Anglais (banque finance)
Relation commerciale avec les particuliers
UE 2 Économie et Finance
Conjoncture et marchés financiers
Mesure et déterminants de l'épargne
Choix de placements des épargnants
UE 3 Droit et fiscalité
Fiscalité des particuliers
Transmission de patrimoine
Caractéristiques juridiques et fiscales du pro.
Stratégie juridique du patrimoine familial
UE 4 Actifs patrimoniaux
Approche patrimoniale de l'assurance vie
Économie de l'immobilier
SEMESTRE 4
UE 5 Communication
Anglais (banque finance)
Réglementation et déontologie
UE 6 Crédit
Analyse des sûretés-généralités
Crédit aux particuliers
UE 7 Investissements alternatifs
Immobilier neuf
Produits d'épargne entreprise
Capital investissement et financement participatif
Immobilier collectif
UE 8 Études de cas
Aspects juridiques et fiscaux de la transmission d'entreprise
Audit et stratégies patrimoniales

Résultats attendus

Obtention du diplôme national de Master :
Le Master est obtenu lorsque la moyenne générale pour l'ensemble de l'année est acquise (10/20).
Dans le cas d'une validation d'un ou plusieurs modules, ne seront considérés dans la note finale du candidat que les modules effectivement suivis.
Dans le cas d'une inscription partielle ou lorsque le candidat n'a pas réussi à obtenir une moyenne de 10 pour l'ensemble de la formation, des attestations seront délivrées pour les modules pour lesquels une note supérieure à 10 est obtenue.
Les modules obtenus ainsi que le diplôme peuvent être utilisés dans une démarche de validation d'acquis par l'expérience en vue de l'obtention du diplôme de Master "Gestion de patrimoine", proposé par l'Université d'Angers.

Les points forts

Dédié à un public de professionnels en activité ou en phase de reconversion, le parcours professionnel du Master Gestion de patrimoine permet un enseignement sur un format concentré (259 heures) soit 2 journées par quinzaine.

La certification

MASTER Gestion de patrimoine (fiche nationale)

RNCP 42360 RS -1 CertifInfo 121110

Organisme & lieu

Formations similaires