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Titre RNCP 100% CPF

Manager un écosystème de professionnels experts, de prescripteurs et d'apporteurs d'affaires

IPAC

2 700 €à partir de
Durée variabledurée
1session active
Haute-Savoielieu

Objectifs de la formation

Être capable de créer, développer et animer un réseau performant d'experts, de prescripteurs et d'apporteurs d'affaires afin de proposer des solutions patrimoniales à forte valeur ajoutée et de soutenir durablement le développement de l'activité de conseil en gestion de patrimoine.

Programme

Analyser l'environnement de l'activité de conseil patrimonial à partir d'informations politiques, économiques, juridiques, financières, fiscales, sociales et environnementales en s'appuyant le cas échéant sur les ressources de l'intelligence artificielle pour identifier les opportunités et les menaces afin de mettre en place un écosystème de professionnels permettant de proposer une prestation de conseil en gestion de patrimoine pertinente au client
Constituer un réseau de professionnels experts dans leur domaine (notaires, avocats fiscalistes, experts-comptables, ) en activant les leviers de sourcing adaptés pour formuler des solutions patrimoniales complètes, innovantes, à haut niveau de technicité et à forte valeur ajoutée en mobilisant l'intelligence collective afin de répondre avec précision aux besoins, attentes et objectifs spécifiques du client
Organiser en mode projet, en tant que chef d'orchestre, les interventions des professionnels experts mobilisés sur la mise en œuvre du projet patrimonial du client en utilisant des outils de définition des rôles et responsabilités des parties prenantes ainsi que des outils collaboratifs agiles et inclusifs pour coordonner l'ensemble de leurs actions respectives afin de formuler des solutions combinatoires répondant à l'atteinte des objectifs visés dans une logique de coopération intégrative
Constituer un réseau de prescripteurs et d'apporteurs d'affaires en sélectionnant les collaborations potentiellement fructueuses et en identifiant les leviers de motivation des professionnels ciblés pour qu'ils assurent la recommandation et la promotion de l'offre de prestations patrimoniales auprès d'une cible de clientèle de particuliers premium et/ou de dirigeants d'entreprise afin de générer de nouvelles relations d'affaires
Animer en présentiel et/ou en distanciel le réseau de partenaires en mobilisant des capacités d'intelligence relationnelle pour encourager la collaboration et les synergies inclusives et fédérer les acteurs autour d'un projet collectif afin de créer un écosystème dynamique et performant, générateur de résultats tangibles et durables
Evaluer la contribution des apporteurs d'affaires à partir d'indicateurs de performance qualitatifs et quantitatifs en identifiant les points de succès et les axes d'amélioration pour mettre en place d'éventuelles actions correctives afin de s'assurer de l'atteinte des objectifs fixés et assurer la croissance pérenne de l'activité
Communiquer les résultats commerciaux qualitatifs et quantitatifs aux prescripteurs et aux apporteurs d'affaires dans le cadre d'un reporting d'activité mettant en évidence l'impact de leurs actions pour stimuler la relation partenariale afin de renforcer leur engagement durable dans une logique de démonstration de la valeur ajoutée du partenariat

Résultats attendus

Être capable de développer, coordonner et animer un réseau d'experts, de partenaires et d'apporteurs d'affaires afin de proposer des solutions patrimoniales à forte valeur ajoutée et de soutenir durablement le développement de l'activité commerciale.

Les points forts

Ce bloc permet de construire, animer et piloter un réseau d'experts et de partenaires afin de développer l'activité, générer des opportunités d'affaires et proposer des solutions patrimoniales à forte valeur ajoutée.

La certification

Expert en conseil patrimonial

RNCP 40361 RS -1 CertifInfo 118750

Organisme & lieu

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