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Titre RNCP 100% CPF

Maîtriser l'approche globale et la gestion de patrimoine - BC05 Réaliser des analyses économiques

UNIVERSITE DE RENNES

1 500 €à partir de
Durée variabledurée
0session active
Ille-et-Vilainelieu

Objectifs de la formation

Construire et piloter une stratégie adaptée à la situation patrimoniale du client

Programme

Collecter des informations en vue d'analyser la situation patrimoniale du client ; Bâtir une stratégie patrimoniale pour répondre aux objectifs identifiés ; Fixer des objectifs en lien avec la stratégie patrimoniale du client à court, moyen et long terme ; Piloter l'approche globale de la gestion patrimoniale du client ; Suivre la mise en place des solutions patrimoniales et adapter les préconisations dans le temps ; Appréhender un outil informatique de la gestion de patrimoine.
Le candidat est réputé avoir pris connaissance du règlement intérieur de l'Université de Rennes via le lien suivant : https://formation-continue.univ-rennes.fr/reglement-interieur, dès lors que son inscription dans la formation est acceptée.

Résultats attendus

Les contrôles des connaissances s'appuient sur une variété de modalités d'évaluation (écrit, étude de cas, projets, travaux de groupes…).

Les points forts

Utilisation des logiciels BIG et FITNET

La certification

MASTER Monnaie, banque, finance, assurance (fiche nationale)

RNCP 38542 RS -1 CertifInfo 116123

Organisme & lieu

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