éF École de FranceFormations CPF & écoles Trouver ma formation
Titre RNCP 100% CPF

Gérer le patrimoine et les processus

CNAM CENTRE VAL DE LOIRE - AGCNAM

982 €à partir de
Durée variabledurée
1session active
Loiretlieu

Objectifs de la formation

Analyser les structures patrimoniales en mobilisant des méthodes de diagnostic adaptées (cartographie des processus, analyse des flux, analyse de la chaîne de valeur, analyse des risques et de conformité) et les technologies les plus adaptées afin d'identifier les dysfonctionnements, les risques réglementaires, les contraintes organisationnelles et les leviers d'optimisation de la performance et de la qualité du conseil.
Concevoir et déployer des politiques, des pratiques et des outils opérationnels à dimension organisationnelle, digitale ou environnementale, en s'appuyant sur des méthodes d'innovation et sur les technologies propres au secteur (outils de gestion patrimoniale, solutions de reporting, dispositifs de conformité et d'intégration des critères ESG) afin d'adapter l'organisation aux évolutions réglementaires, technologiques et aux attentes des clients.
Mesurer et piloter la performance de l'activité en définissant et en exploitant des indicateurs financiers, commerciaux, prudentiels et extra-financiers, en élaborant des tableaux de bord adaptés afin d'évaluer l'atteinte des objectifs, d'éclairer la prise de décision et de soutenir les démarches de qualité et de conformité.
Gérer les processus de gestion (crédits, transactions et opérations financières, portefeuilles de titres, ...) en mobilisant les techniques les plus pertinentes pour s'assurer de la bonne allocation des ressources financières.
Mesurer et suivre les résultats en définissant des indicateurs financiers et extra financiers et en mobilisant les outils bureautiques, les systèmes d'information spécifiques à la finance, les méthodes quantitatives et qualitatives pour mesurer leur efficience.
Analyser les situations patrimoniales au regard des règles civiles, fiscales et sociétaires applicables aux personnes physiques et aux structures de détention.
Identifier les conséquences juridiques et fiscales des choix de détention, d'investissement, de financement et de transmission du patrimoine.
Mobiliser les règles relatives au droit de propriété, au droit des biens et au droit des sociétés dans le cadre du conseil patrimonial.
Appréhender les mécanismes d'imposition du revenu, du patrimoine et des opérations patrimoniales afin d'éclairer les décisions du client.
Intégrer les dimensions internationales de la fiscalité dans l'analyse et l'organisation du patrimoine.
Évaluer les risques juridiques et fiscaux associés aux stratégies patrimoniales envisagées.
Formuler des recommandations patrimoniales conciliant objectifs économiques, sécurité juridique et efficience fiscale.

Programme

Droit et fiscalité du patrimoine

Résultats attendus

Validation du bloc de compétences

Les points forts

Les meilleures pratiques professionnelles pour accompagner vos clients, particuliers ou professionnels, dans la gestion de leur patrimoine. Formation par une équipe de professionnels experts, en cours du soir et/ou à distance.

La certification

MASTER Gestion de patrimoine (fiche nationale)

RNCP 42360 RS -1 CertifInfo 121110

Organisme & lieu

Formations similaires