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Titre RNCP 100% CPF

Expert en gestion patrimoniale - Parcours complet

INSTITUT DE FORMATION DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL (IFCAM)

7 875 €à partir de
Durée variabledurée
2sessions actives
Hauts-de-Seinelieu

Objectifs de la formation

L'expert en gestion patrimoniale intervient auprès de clients haut de gamme à très haut de gamme leur offrant des solutions patrimoniales personnalisées et optimisées. La certification valide les compétences nécessaires pour exercer dans un contexte économique complexe et évolutif, marqué par des changements réglementaires et technologiques constants. Elle répond aux évolutions du secteur en intégrant le respect des réglementations en vigueur ainsi que des préoccupations durables et éthiques.

Programme

Le parcours intègre 4 blocs de compétences :
Bloc 1 : Établir un bilan patrimonial d'un client particulier fortuné
Bloc 2 : Concevoir une stratégie patrimoniale globale
Bloc 3 : Déployer une stratégie patrimoniale globale
Bloc 4 : Développer et fidéliser son portefeuille de clients patrimoniaux

Résultats attendus

Pour valider la certification, l'apprenant est soumis à des modalités d'évaluation :
- Quiz en ligne
- Examen sur table
- Examen oral (mises en situation professionnelle)

Les points forts

Au plus près de la réalité bancaire, ce parcours est construit par des experts de la Banque. Cette formation se déroule à Paris.

La certification

Expert en gestion patrimoniale

RNCP 41652 RS -1 CertifInfo 120201

Organisme & lieu

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