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Titre RNCP 100% CPF À distance

EXPERT DES MARCHÉS FINANCIERS

INTRAD

2 990 €à partir de
Durée variabledurée
1session active
Francelieu

Objectifs de la formation

La formation prépare au bloc de compétences RNCP38601BC01 - Structurer une solution économique dédiée aux marchés financiers, du titre « Expert des marchés financiers » (RNCP38601) délivré par Financia Business School. Compétences visées :
- Segmenter le portefeuille prospect/client, en tenant compte des objectifs d'investissement à court, moyen et long-terme dans le respect du RGPD en termes de collecte de données à caractère personnel afin d'identifier les entreprises et ménages en mesure d'investir
- Etablir des profils investisseurs dans le respect du RGPD en termes de traitement des données à caractère personnel en analysant l'allocation d'actifs déjà existante pour assurer l'adéquation rendement risque et l'appétence des risques des prospects et clients
- Présenter le plan d'opportunité à sa direction en argumentant sur les profils d'investisseurs sélectionnés pour valider la démarche commerciale de prospection conformément au RGPD
- Référencer l'ensemble des produits d'investissement et d'endettement dont ceux à impact sociétal ou environnemental à partir d'une veille métier sur les marchés financiers internationaux de manière à constituer un portefeuille produits adapté à la clientèle
- Structurer les solutions d'investissement et d'endettement dédiées à l'accompagnement des entreprises en fonction des profils investisseurs pour permettre la rentabilité attendue en tenant compte des considérations sociétales et environnementales du client et de l'établissement financier
- Développer le portefeuille clients conformément au RGPD et en intégrant des critères ESG (Environnementaux sociétaux et de Gouvernance), en répondant aux appels d'offre des clients/prospects pour l'émission d'une dette sur les marchés financiers
- Calculer la trésorerie disponible/ le cash-flow par une méthode de valorisation Discounted Cash-Flow (DCF) de manière à assurer la rentabilité de l'opération
- Etablir les tableaux de financement en prenant en compte les fonds propres et les dettes afin de garantir le financement du projet
- Réaliser un prospectus (document validé par l'autorité des marchés financiers) en tenant compte de la directive européenne MIFID2 pour garantir les intérêts des investisseurs en tenant compte des critères ESG
- Gérer le portefeuille d'actions en tenant compte de la volatilité et du risque systémique pour maitriser le couple rendement risque
- Gérer le portefeuille obligataire en tenant compte des modalités d'amortissement et de duration du portefeuille
- Etablir un rapport de gestion en tenant compte du profil investisseur pour assurer la cohérence entre les positions prises et le risque attendu
- Etablir un rapport de gestion extra-financière en analysant l'impact sociétal et environnemental des positions prises afin d'assurer la bonne prise en compte des critères ESG de l'établissement financier et du client

Programme

Partie 1 : Conception d'un plan d'opportunité (segmentation du portefeuille client/prospect - catégorisation des profils - identification des profils investisseurs (rendement / risque) des clients / prospects - reporting Direction) - Partie 2 : Structuration de solutions d'investissement pour la contractualisation du projet (veille sur les marchés financiers - référencement de l'ensemble des produits financiers d'investissement - référencement de l'ensemble des produits financiers d'endettement - structuration de solutions d'investissement) - Partie 3 : Origination de dettes sur les marchés financiers (identification des projets avec besoins de financement nécessitant une origination de dette sur les marchés financiers (obligation) - mesure du cashflow disponible du projet afin de couvrir les échéances de la dette - création du tableau de financement - établissement d'un reporting réglementaire dédié à l'émission d'un titre sur les marchés financiers) - Partie 4 : Gestion de portefeuilles financiers avec des titres investis en actions et en obligations (gestion d'un portefeuille d'actions avec des stratégies d'allocation d'actifs - gestion d'un portefeuille obligataire avec des stratégies de gestion du risque de taux) -

Résultats attendus

Validation du bloc de compétences BLOC RNCP38601BC01 Modalités d'évaluation : Les modalités d'évaluation reposent sur 4 épreuves individuelles écrites : Étude de cas stratégie de développement commercial - Étude de cas de préparation d'une solution d'investissement pour deux profils de clients - Étude de cas de réponse à un appel à projet de financement - Étude de cas d'analyse d'un portefeuille investi en actions et en obligations

Les points forts

1 an de suivi avec le Formateur
Accès au Quizz en ligne et aux vidéos de cours pédagogiques et replay
Assistance de correction en ligne journalier.

La certification

Expert des marchés financiers

RNCP 38601 RS -1 CertifInfo 116316

Organisme & lieu

  • OrganismeINTRAD
  • Région–
  • Département–
  • SIRET85191130500015

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