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Titre RNCP 100% CPF À distance

> Conseiller de clientèle de particuliers banque et assurance - Parcours complet - sans options

ECOLE SUPERIEURE DE LA BANQUE

3 220 €à partir de
Durée variabledurée
1session active
Francelieu

Objectifs de la formation

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Le Bachelor Banque assurance est une formation professionnalisante qui permet d'accéder aux fonctions commerciales et de conseil après de la clientèle des établissements financiers ou de crédit.
Ce programme vise l'opérationnalité professionnelle par la maîtrise de l'environnement humain, économique, technique et règlementaire de la relation commerciale, nécessaire à la pratique du métier de Conseiller clientèle de particuliers.
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Programme

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Bloc 1 - Développer la relation client dans un environnement omnicanal Banque/Assurances
-L'accueil du client et le cadrage relationnel
-La préparation de l'entretien et l'analyse des besoins
-Les préconisations et la négociation
-L'adhésion du client, la fidélisation et le traitement des réclamations
Bloc 2 - Commercialiser les offres banques assurances adaptées aux besoins client
-Le compte et l'épargne bancaire
-La situation matrimoniale et la transmission
-La fiscalité du particulier
-Les assurances de biens et de personnes
-L'épargne financière et retraite
-Le cadre juridique des crédits et le crédit consommation
-Le crédit immobilier
Bloc 3 - Développer le portefeuille client en gérant les risques bancaires dans un environnement réglementaire
-La veille et le cadre réglementaire
-La conformité et les risques
-Le développement du portefeuille et le pilotage de la satisfaction
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Résultats attendus

Ce diplôme très opérationnel permet d'acquérir les bases des techniques bancaires et d'assurance du particulier et de développer sa posture commerciale dans le domaine bancaire dans toutes les dimensions digitales de la relation client, en sachant maîtriser les risques dans un environnement réglementé.

Les points forts

Formation assurée par des professionnels, appropriation des connaissances par des mises en situation et des exercices pratiques, méthodes pédagogiques innovantes mettant en œuvre le travail en équipe et les dimensions digitales de la relation client.

La certification

Conseiller de clientèle de particuliers banque et assurance

RNCP 38440 RS -1 CertifInfo 116033

Organisme & lieu

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