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> CESB - Expert en gestion de patrimoine – BLOC 1: Etudier la situation globale d'un client patrimonial - sans option

ECOLE SUPERIEURE DE LA BANQUE

3 480 €à partir de
Durée variabledurée
1session active
Francelieu

Objectifs de la formation

"Formation de référence, le CESB Expert en Gestion de patrimoine a pour objectif d'acquérir le haut niveau d'expertise nécessaire à l'accompagnement de la clientèle patrimoniale dans la constitution, la diversification et la valorisation de son patrimoine.
Le Bloc 1 – Etudier la situation globale d'un client patrimonial – 11 jours vous permettra de prendre en compte la situation du client d'en tirer des constats, de conduire une analyse et de poser un diagnostic pour ériger des pistes de solutions sur tous les aspects de la situation client : personnelle, professionnelle (y compris chef d'entreprise) et patrimoniale.
"

Programme

"Vous avez le choix entre suivre 1 ou 2 blocs de compétences, si vous souhaitez vous concentrer sur certaines compétences spécifiques ou bien combiner les 3 blocs dans un parcours sur une ou plusieurs années.
Formés aux techniques d'animation, des professionnels de la banque, avocats et conseillers indépendants expérimentés, vous accompagnent dans l'acquisition de compétences directement mobilisables dans l'exercice de votre (futur) métier.
Bloc 1 : Vous gérez un portefeuille de clients patrimoniaux. Vous préparez vos entretiens en vous appuyant sur la méthode de l'approche globale et un questionnement approprié.
Vous approfondissez la connaissance de vos clients (salariés, indpendants ou chefs d'entreprises) sur les différents aspects de leur organisation matrimoniale, patrimoniale, budgétaire, fiscale, sociale, professionnelle ...
Vous en faites une analyse et posez un diagnostic en déterminant les différents axes de travail.
"

Résultats attendus

"Reconnue par la profession, cette formation se veut orientée sur l'opérationnel et compatible avec votre rythme de travail.
En obtenant ce haut niveau d'expertise, vous disposez d'une parfaite maîtrise des fondamentaux dans les domaines juridiques, fiscaux, patrimoniaux, financiers, commerciaux indispensables à l'accompagnement d'une clientèle exigeante dans la constitution, la gestion et l'optimisation de son patrimoine.
Abonnez-vous au Blog Gestion de patrimoine pour tout savoir sur l'actualité "

Les points forts

"Parcours personnalisable de par la modularité
Maîtrise d'un haut niveau d'expertise pour accompagner une clientèle exigeante
Mise en avant de l'opérationnel (cas pratiques)
Adhésion à un réseau via l'Association des diplômés"

La certification

Expert en gestion de patrimoine

RNCP 42056 RS -1 CertifInfo 120785

Organisme & lieu

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