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Titre RNCP 100% CPF

Bloc 4 BFA (Responsable de Clientèle Banque-Finance-Assurance) Analyse financière et bilan assurantiel de clients professionnels

ECORIS

960 €à partir de
Durée variabledurée
2sessions actives
Haute-Savoielieu

Objectifs de la formation

Le Responsable de Clientèle Banque, Finance, Assurance équipe la clientèle de produits d'épargne, de prévoyance, d'assurance, de services et de crédit, et gère un portefeuille de clients particuliers ou professionnels, sous la responsabilité d'un directeur d'agence. Grâce à ses aptitudes de raisonnement et d'analyse, il suggère des améliorations dans le processus de relation avec la clientèle, et doit évoluer vers des fonctions d'encadrement..

Programme

Analyse financière et bilan assurantiel de clients professionnels
Analyser l'environnement d'une entreprise cliente et identifier l'ensemble des parties prenantes, afin de repérer les enjeux et les évolutions stratégiques risquant d'impacter son activité.
Réaliser l'analyse économique et financière d'une entreprise en exploitant des données comptables et financières afin de déterminer le risque client professionnel (endettement, exposition fiscale, valorisation insuffisante, …)
Recenser et analyser des projets et des besoins de clients professionnels et les conséquences en termes de besoins de financement, d'assurances, etc.
Estimer la faisabilité financière de projets d'entreprises afin de conseiller un client en termes de financement ou de l'orienter éventuellement vers une solution alternative.
Proposer des produits en adéquation avec la situation assurantielle de l'entreprise, et accompagner le client dans une prise de décision responsable et durable.

Résultats attendus

Certification du bloc.
Si test de connaissance réussi, passage devant un jury composé de 3 personnes minimum.
Le candidat dispose de 45 minutes pour préparer un cas pratique.
S'en suit un échange avec le jury (questions-réponses), portant sur le cas pratique.
Puis, le jury posera des questions pour évaluer les compétences et savoirs des autres modules associés au CCP (15 minutes/module).

Les points forts

Supports visuels,
Mises en application, e-learning

La certification

Responsable de clientèle banque finance assurance

RNCP 36978 RS -1 CertifInfo 114079

Organisme & lieu

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