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Titre RNCP 100% CPF

Analyser les marchés financiers et la conjoncture économique pour orienter les stratégies d'investissement patrimonial (bloc de compétences)

CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS

1 800 €à partir de
Durée variabledurée
1session active
Parislieu

Objectifs de la formation

Analyser l'environnement macroéconomique, monétaire et financier afin d'anticiper ses effets sur les marchés et les décisions d'investissement.
Interpréter les indicateurs économiques et financiers ainsi que les analyses de conjoncture pour éclairer les stratégies patrimoniales.
Évaluer les caractéristiques, les performances et les risques des principales classes d'actifs financières.
Construire et adapter des stratégies d'allocation d'actifs en fonction des objectifs patrimoniaux, du profil de risque et du contexte économique.
Mobiliser les méthodes d'évaluation des actifs financiers et les principaux indicateurs de valorisation dans le cadre du conseil patrimonial.
Appréhender le fonctionnement des marchés financiers et leurs mécanismes de formation des prix afin d'éclairer les décisions de placement.
Intégrer les dimensions de risque, de rendement et de diversification dans la constitution et le suivi de portefeuilles patrimoniaux.

Programme

Macroéconomie financière et analyse de la conjoncture
Croissance : PIB, PIB potentiel, output gap, enquêtes d'activité (PMI/ISM)
Marché du travail (définitions, règles empiriques, job report)
Inflation (mesures, théories, anticipations d'inflation)
Monnaie (différentes formes, création monétaire)
Balance des paiements, régime de change et crises de change
Système bancaire
Politique monétaire (organisation, outils, impact sur la courbe des taux)
Politique budgétaire
Crises bancaires et régulation bancaire (règles de Bâle)
Stabilité financière (définitions, coopération internationale, changement climatique)
Finance pour la gestion de patrimoine
Introduction
Présentation générale des marchés des capitaux. Organisation des marchés (marchés organisés, gré-à-gré, au comptant, à terme...). Rôles et acteurs des marchés financiers. Notions d'efficience, d'arbitrage, d'équilibre, liquidité, cotation.
Pratiques des taux d'intérêt
Principes de calcul des intérêts simples et composés, définitions des taux proportionnel et actuariel, Principe des intérêts précomptés et post-comptés, actualisation et capitalisation de séquence de flux, analyse actuarielle des crédits bancaires à long terme, passage d'un taux période à un taux annuel (TEG, TAEG..), critères de choix d'investissement.
Produits et opérations sur les marchés monétaire et obligataire
Organisation et acteurs, les titres de créance négociable (certificats de dépôt, billets de trésorerie, bons du trésor à taux fixe, BTAN et BMTN), les opérations de cession temporaire de titres, les indices monétaires, présentation des différents produits et indices obligataires, analyse d'une obligation classique à taux fixe (caractéristiques, cotation, évaluation), analyse des risques de taux et de crédit d'une obligation à taux fixe, analyse des instruments à taux révisable.
Le marché des actions
Acteurs et organisation du marché des actions, les ordres de bourse, les opérations sur actions, quelques méthodes d'évaluation des actions (méthode des discounted cash-flows - méthode comparative).
Les produits dérivés : contrats à terme et options
Définition et concepts, définition d'un contrat future/forward, relations de parité comptant-terme et description des arbitrages cash et carry et reverse cash et carry, exemples d'utilisation des contrats à terme (arbitrage, spéculation et couverture).
Les différents types d'options, les principaux déterminants de la prime d'une option, la relation de parité call-put, la couverture avec les options, les stratégies statiques et dynamiques.
Introduction à la théorie et aux techniques de gestion de portefeuille
Rentabilité, risque et diversification, optimisation selon le critère moyenne-variance.

Résultats attendus

RNCP42360BC01

Les points forts

Compétences axées sur les métiers et meilleures pratiques professionnelles. Les formations sont assurées par des enseignants-chercheurs experts dans leur domaine. Cours dispensés en soirée et/ou à distance

La certification

MASTER Gestion de patrimoine (fiche nationale)

RNCP 42360 RS -1 CertifInfo 121110

Organisme & lieu

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